أرادَ تختتم بنجاح إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي عقب الاهتمام المتنامي من المستثمرين بعد عملية إصدار الصكوك السابقة
الأخبار: 21 أكتوبر 2022
- تأتي هذه الصفقة بعد استكمال أول إصدار للصكوك في شهر يونيو الماضي وبقيمة 350 مليون دولار أمريكي
- تم تصنيف الصكوك بدرجة (-BB) و(B1) من جانب مؤسستي فيتش وموديز على التوالي
اختتمت شركة أرادَ بنجاحٍ إصدار صفقة لإصدار الصكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب نجاحها في شهر يونيو الماضي بإصدار صفقتها الأولى وبقيمة 350 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية. وقد تم تسعير الصكوك عند 99 سنتاً للدولار بعائد استثماري يبلغ 8.386%.
وتم تصنيف إصدار الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (-BB) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز.
وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: “تواصل أرادَ التوسع على وتيرة سريعة، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. وبناءً على ذلك، فقد اتخذنا قراراً بالاستفادة من الأسواق بالشكل المناسب لتأمين رأس المال الذي يضمن بقاءنا على المسار الصحيح”.
وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً: “تمثل الاستجابة الاستثنائية وحجم الاكتتاب الكبير الذي حظيت به الصفقة من أسواق رأس المال المدين علامة أخرى على مدى ثقة المستثمرين بزخم النمو الهائل الذي حققته أرادَ، وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة”. واختتم الخشيبي حديثه بقوله: “نحن مسرورون بقدرتنا على إغلاق هذا الإصدار خلال وقتٍ تتسم الأسواق العالمية فيه بعدم الوضوح، والذي يشير مرة أخرى إلى الأصداء الإيجابية التي يحظى بها مقترحنا الاستثماري، وسجلّ الإدارة المميزة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة”.
وقد شهد هذا الإصدار طلباً كبيراً من جانب الأسواق المالية العالمية، وبواقع 185 مليون دولار أمريكي من طلبات الاكتتاب. وسيتم استخدام عائدات هذه الصكوك لتمويل الأغراض العامة للشركة ودعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.
وتضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب لعملية الإصدار كلاً من بنك ستاندرد تشارترد والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة.
وفي شهر مايو الماضي، حصلت أرادَ وللمرة الأولى على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(+B) على التوالي، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.
هذا، وقد باشرت أرادَ أعمالها في 2017، وأطلقت منذ ذلك الحين ثلاثة مشاريع ناجحة أعادت صياغة معايير الحياة العصرية في إمارة الشارقة، وبقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليار درهم إماراتي. وأعلنت أرادَ في يناير من العام الحالي شراء قطعة أرض شاطئية كبرى ضمن مشروع نخلة جميرا الأيقوني في دبي، وذلك تماشياً مع مساعي الشركة المعلنة للتوسع في أسواقٍ جديدة.
جديرٌ بالذكر أن أرادَ تسعى لتحقيق زيادة في قيمة عقاراتها المباعة خلال عام 2022 بنسبة 25%، لتصل إلى 3 مليار درهم إماراتي، كما تعتزم إكمال 4,000 وحدة سكنية خلال هذا العام. وباعت الشركة في المجمل قرابة 11,000 وحدة سكنية منذ انطلاقها وبقيمة تزيد عن 8 مليار درهم إماراتي. وقد أكمل المطوّر العقاري حتى الآن 2,600 منزلاً مع وجود 27,500 منزلاً آخر قيد الإنشاء حالياً.
