أرادَ تجمع 50 مليون دولار أمريكي إضافية عبر جولة ثانية بعد عملية إصدار الصكوك الناجحة سابقاً والبالغة قيمتها 450 مليون دولار أمريكي
الأخبار: 13 فبراير 2023
- تأتي هذه الصفقة الجديدة بعد إصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار لأول مرّة في شهر يونيو الماضي، وأول جولة بقيمة 100 مليون دولار في أكتوبر
- تم تصنيف هذه الصكوك بدرجة (-BB) من جانب مؤسسة فيتش و(B1) من جانب مؤسسة موديز
أغلقت أرادَ جولة تمويل ثانية ناجحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، والتي كانت في شهر يونيو الماضي وتم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية. وهذا هو الإصدار الثالث والذي تبلغ مدته خمسة أعوام لشركة أرادَ في الأسواق المالية خلال الشهور التسعة الماضية، وقد بلغ العائد الاستثماري لإعادة الطرح %8.448.
وتأتي هذه الجولة الإضافية بعد إتمام جولةٍ أولى في شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وقد شهد الإصدار في ذلك الوقت طلباً كبيراً من جانب الأسواق المالية العالمية بما يتجاوز المعروض وبواقع 185 مليون دولار أمريكي من طلبات الاكتتاب. وجاء هذا الإصدار الناجح على خلفية جهود أرادَ الدؤوبة وتفاعلها المستمر مع المستثمرين، حيث نفذت الشركة حملات ترويجية مكثّفة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قبيل جولة أكتوبر الماضي.
هذا، وقد تفرّد بنك المشرق بتنسيق وإدارة هذه الجولة من الإكتتاب.
وفي تعليقه على ذلك، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: “نحن مسرورون للغاية بالوصول إلى 500 مليون دولار أمريكي ضمن صكوكنا الافتتاحية من خلال آخر صفقتي تمويل. ويمثل هذا الإنجاز شهادة حيّة على ثقة المستثمرين الذين كانوا يتابعون مجريات العملية منذ شهر مايو في العام الماضي واستقبلوها بأصداءٍ إيجابية، إضافة إلى السجلّ المميز من الحوكمة الرشيدة والأداء الائتماني القوي اللذين تتمتع بهما شركتنا”.
وأضاف الخشيبي بقوله: “لعلّ أكثر ما أسعدنا هو الوصول إلى هذا الحجم القياسي في عملية التمويل، والتي نأمل أن تعزز السيولة والتداول في إصدارنا. ولا يفوتني هنا أن أتقدّم بخالص شكرنا وامتناننا لبنك المشرق، حيث تفرّد بتنسيق وإدارة هذه الجولة، إضافة إلى كونه شريكاً لنا خلال جميع المعاملات الثلاثة الخاصة بإصدارنا الأول”.
هذا، وقد حصل إصدار أرادَ المؤسسي الثابت للصكوك والبالغة مدّته خمسة أعوام على تصنيف إئتماني بدرجة (-BB) و(B1) من جانب مؤسستي فيتش وموديز على التوالي.
وسيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة الأغراض العامة للشركة إضافة إلى دعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.
وفي شهر مايو من العام الماضي، حصلت أرادَ وللمرة الأولى منذ إطلاقها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(+B) على التوالي مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.
ومنذ إنطلاقها في عام 2017، أطلقت أرادَ أربعة مشاريع ناجحة في إمارتي الشارقة ودبي، وبقيمة مبيعات إجمالية بلغت 37 مليار درهم إماراتي لمحفظة مشاريعها المبتكرة. وبهذه المشاريع الاستثنائية تكون شركة أرادَ قد ساهمت في وضع معايير جديدة لتشييد المجتمعات المتكاملة على مستوى الإمارات.
جديرٌ بالذكر أن المطوّر العقاري كان قد سجّل ارتفاعاً بنسبة %46 على إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال عام 2022 مقابل العام الذي سبقه لتصل إلى 3.51 مليار درهم إماراتي. وفي المجمل، باعت أرادَ أكثر من 11,000 وحدة سكنية منذ تأسيسها وبقيمة تجاوزت 10 مليار درهم إماراتي. وقد أكمل المطوّر 6,800 وحدة، كما يقوم حالياً بتشييد 23,200 منزل يتم تسليمها على مراحل لاحقاً.
